BRD – Groupe Société Générale intenționează să lanseze un program de emisiuni de obligațiuni pe termen mediu, cu o valoare cumulată maximă de 1,5 miliarde de euro. Această decizie a fost comunicată prin raportul transmis joi Bursei de Valori București (BVB). Planul de finanțare vizează emiterea de instrumente financiare care vor putea fi denominate în euro, lei sau alte valute, având o maturitate maximă de până la 10 ani.
Consiliul de Administrație al băncii a decis, în cadrul ședinței din 28 octombrie 2026, convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) pentru data de 10 decembrie 2026. În cadrul acestei reuniuni, acționarii vor trebui să aprobe programul de emisiuni și, în mod specific, o primă emisiune de obligațiuni. Această etapă inițială ar putea avea o valoare de până la 350 de milioane de euro, fiind emisă în euro sau în echivalent lei.
Programul propus permite emiterea de obligațiuni senior și, în funcție de condițiile pieței, de strategia de sustenabilitate a instituției, de obligațiuni verzi. Structura de remunerare a acestor instrumente poate include dobânzi fixe, variabile sau alte tipuri de structuri, în funcție de contextul economic de la momentul emiterii. Implementarea acestui program de finanțare va fi realizată prin intermediul mai multor emisiuni separate, desfășurate pe parcursul timpului.
Prima ofertă de până la 350 de milioane de euro va fi adresată fie investitorilor calificați, conform Regulamentului european privind prospectul, fie unui număr de până la 150 de persoane fizice sau juridice care nu dețin această calitate. Consiliul de Administrație va primi mandatul necesar pentru a stabili toate condițiile concrete ale emisiunii, inclusiv valoarea finală, scadența, moneda și rata dobânzii aplicate.
Banca urmărește admiterea obligațiunilor la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori din Luxemburg și/sau pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București. Pot exista și alte posibilități de tranzacționare pe piețe din alte jurisdicții. Consiliul de Administrație va fi împuternicit să negocieze documentația, să selecteze instituțiile financiare și consultanții implicați și să stabilească dacă fiecare serie va fi emisă sub forma unor instrumente verzi.
Deciziile privind emisiunile de obligațiuni sunt instrumente esențiale pentru gestionarea lichidității și a structurii de capital a marilor instituții bancare. Aceste operațiuni permit băncilor să atragă capital de pe piețele de capital, oferind în schimb investitorilor posibilitatea de a obține un randament prin dobânzi. În România, emisiunile de obligațiuni sunt supuse reglementărilor BVB și pot fi utilizate pentru finanțarea activității de creditare sau a proiectelor de sustenabilitate.